01行業(yè)上中游整合基本完成,下游競(jìng)爭(zhēng)激烈。
LED產(chǎn)業(yè)鏈的上游是LED外延晶圓和芯片產(chǎn)業(yè)。
自2009年以來(lái),政府一直在大力補(bǔ)貼LED芯片公司,資本大量涌入,導(dǎo)致上游產(chǎn)能過(guò)剩,LED芯片價(jià)格持續(xù)下跌。
經(jīng)過(guò)十多年的激烈競(jìng)爭(zhēng),LED芯片產(chǎn)業(yè)的集中度逐漸提高。
三安光電,慧聰半導(dǎo)體,奧陽(yáng)順昌等主要生產(chǎn)廠家占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的70%以上,產(chǎn)業(yè)整合基本完成。
LED產(chǎn)業(yè)鏈的中游是LED封裝產(chǎn)業(yè)。
與上游一樣,由于產(chǎn)能擴(kuò)大,LED封裝行業(yè)也經(jīng)歷了價(jià)格戰(zhàn)。
淘汰了一些中小型制造商,產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高,產(chǎn)業(yè)整合趨于完成。
目前,國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)的主要制造商包括Mulinsen,Everlight和National Star。
LED產(chǎn)業(yè)鏈的下游是LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。
LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間大,門(mén)檻低,再加上近幾年中上游價(jià)格戰(zhàn),導(dǎo)致下游企業(yè)眾多,市場(chǎng)目前處于完全競(jìng)爭(zhēng)階段。
我國(guó)的LED工業(yè)始于1960年代后期。
由于當(dāng)時(shí)應(yīng)用領(lǐng)域很少,產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)緩慢,主要由科研院所或具有科研院所背景的企業(yè)主導(dǎo),產(chǎn)業(yè)化能力較弱。
進(jìn)入21世紀(jì),由于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng),國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持以及LED技術(shù)的不斷突破,國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。
2019年,包括LED外延芯片,LED封裝和LED應(yīng)用在內(nèi)的LED行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7548億元,同比增長(zhǎng)2.4%。
從產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值分布來(lái)看,LED產(chǎn)業(yè)鏈的主要價(jià)值在于LED的下游應(yīng)用。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年我國(guó)LED下游應(yīng)用產(chǎn)值約占84%。
02上游和中游產(chǎn)業(yè)的規(guī)模有所下降,壓力凸顯了LED外延晶片和芯片:下降了16.25%。
2019年,LED照明行業(yè)上游外延片和芯片產(chǎn)值將下降16.25%,至201億元左右。
芯片價(jià)格在過(guò)去兩年中急劇下跌。
芯片公司遭受了不同程度的損失。
很少有公司保持盈利。
最終將由擁有更多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和知名品牌,強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力和合理產(chǎn)業(yè)布局的核心技術(shù)來(lái)掌握市場(chǎng)。
被龍頭企業(yè)占領(lǐng)。
2019年,中國(guó)LED上游產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)格局中,三安光電占30%,位居第一;其次是HC Semitek,占15%。
封裝:規(guī)??s小9.01%2019年,受芯片產(chǎn)能持續(xù)釋放,價(jià)格傳遞傳遞,下游需求減弱等影響,照明LED封裝環(huán)節(jié)數(shù)量增加,價(jià)格下降,利潤(rùn)增加減少了。
中游包裝產(chǎn)值約959億元,下降9.01%。
包裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)繼續(xù)加劇。
大型公司將依靠其在生產(chǎn)線智能和供應(yīng)鏈管理方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額。
未來(lái),通過(guò)兼并重組和市場(chǎng)淘汰,包裝的集中度將進(jìn)一步提高。
03下游通用照明領(lǐng)域是最大的通用照明應(yīng)用領(lǐng)域:占42.4%。
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和完善,我國(guó)LED照明的下游應(yīng)用市場(chǎng)已逐漸趨于穩(wěn)定和成熟。
目前,我國(guó)LED照明的下游應(yīng)用市場(chǎng)包括普通照明,景觀照明,汽車(chē)照明,背光應(yīng)用,信號(hào)和指示,顯示屏等。
2019年,LED半導(dǎo)體照明行業(yè)的下游應(yīng)用產(chǎn)值仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng),增長(zhǎng)60.07%,達(dá)到6388億元。
LED的主要領(lǐng)域是通用照明,背光應(yīng)用,景觀照明,顯示屏,汽車(chē)照明等。
其中,通用照明領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)了主要應(yīng)用市場(chǎng)多年,在2019年占42.4%以上,并且這